OIV: Глобальный взгляд на виноделие в мире

World Bulk Wine Exhibition Program в Амстердаме поручили почетному гостю – Жану-Мари Арану, генеральному директору OIV (International Organisation of Vine and Wine), который выступил с обзором состояния мирового виноделия и тенденций в этом сегменте. Доклад основывается на статистических данных, которые организация собирает и анализирует с 2000 года, и в этот раз был дополнен анализом рынков игристых и розовых вин. Поскольку для анализа используется колоссальное количество факторов, этот доклад охватывает период 2000- 2014 годов, данные 2015 года обрабатываются и будут представлены общественности весной текущего года.

OIV (Международная организация Винограда и Вина – МОВВ) – международная организация винограда и вина была создана в 1924 году шестью странами-производителями с целью преодоления глобального кризиса в отрасли. В 2001 году прошла реорганизация, и теперь ее сотрудники занимаются научно- техническими, аналитическими и консультационными работами в области виноделия и виноградарства. Сегодня в организации состоят 46 государств, на которые приходится около 86% мирового производства вина и почти 80% мирового потребления, а также 10 неправительственных международных организация в качестве независимых наблюдателей. Миссия OIV – поддерживать традиционное виноделие, помогать международному сотрудничеству в секторе и предоставлять информацию, которая поможет развитию виноградарства и виноделия во всем мире. Над докладами OIV работают тысячи экспертов во всем мире, тщательно собирая и анализируя данные.

ВЫРАЩИВАНИЕ: ВИНОГРАДНИКИ И ИХ ПОТЕНЦИАЛ

Общая площадь виноградников, в том числе столового винограда и новых насаждений, достигла 7573 тысяч гектаров. В 2014 году эти площади стали больше на 10 тыс. га, чем в 2013 году. До 2014 года наблюдался значительный спад в Европейском Союзе в связи с программами корчевания и обновления (закончена в 2011 году). Площади под виноградной лозой сократились в Испании и Италии на 17%, Франции – на 13%. Количество виноградников также сокращалось в Турции (на 12%) и Иране (на 23%).

Зато площади насаждений увеличивались в Китае (+127%), Индии (+ 177%) и Новой Зеландии (+ 179%). Австралия, США и Южная Америка не показали значительных колебаний. После окончания программы корчевания в Европейском Союзе ситуация с количеством виноградников стабилизировалась, а посадки в Азии и Южной Америке даже оказались излишними, хотя и должны были скомпенсировать сокращение производства ЕС. По результатам 2014 года Китай занял второе место среди стран с наибольшим количеством виноградников – почти 800 тыс. га.

На сегодня 50% всего виноградарства в мире сосредоточено в 5 странах: Испания (14%), Китай (11%), Франция (10%), Италия (9%), Турция (7%). Жан-Мари Арман особенно отметил колоссальный прорыв Китая, который стремительно взлетел и «подвинул» США и Аргентину по количеству отведенных под виноградники площадей.

Что касается винограда, до в 2014 году валовое производство составило 737 млн центнеров. Общая тенденция такова: урожайность увеличивается, несмотря на сокращение площадей выращивания. Эта тенденция сохраняется с 2000 года и может быть объяснена благоприятным климатом некоторых стран и постоянным совершенствованием методов выращивания и обработки.

Крупнейшим валовым производителем винограда в 2014 году стал Китай с выработкой 111 млн. центнеров (15% мирового производства), за ним следуют США (70 млн. центнеров), затем Франция и Италия (69 млн. центнеров). Производство столового винограда (общий объем 248 млн. центнеров), как правило, показывает высокие урожаи и более характерно для Азии и Америки. Турция и Иран лидируют на этом рынке, и в целом Азия ориентируется именно на столовые сорта. Более половины мирового производства винограда(63%), предназначенного для непосредственного потребления, производится именно там Надо отметить, что уровень употребления винограда в еду неуклонно растет и достиг высочайшей отметки с 2000 года.

Наибольший спрос на эту продукцию демонстрируют ближневосточные и азиатские страны, один только Китай использует 36% мирового потребления. Европа по-прежнему специализируется на винограде для производства вина – здесь производится 65% сырья для виноделия.

ПРОИЗВОДСТВО ВИНА: КТО ПЕРВЫЙ?

2013 год стал рекордным в виноделии – общий объем производства составил 291 млн. гектолитров (исключая сок и сусло); для 2014 года цифра чуть меньше – 270 млн. гектолитров. Это среднестатистический уровень для последних 6 лет, снижение же объясняется неблагоприятными климатическими условиями в Восточной Европе в 2014году. 

Несмотря на тенденцию к снижению, Европа остается крупнейшим производителем вина: Франция на первом месте (46, 2 млн. гектолитров), затем Италия (44,7 млн. гектолитров) и Испания, вернувшаяся к среднему уровню производства (38,2 млн. гектолитров). Продолжает развиваться производство в южном полушарии и в США: в Аргентине – 15,2 млн. гектолитров (+1%), новый рекорд в Новой Зеландии (3,2 млн. гектолитров, +29%). Южная Африка достигла 11,3 млн. гектолитров (+4%) и США показали высокий уровень производства – 22,3 млн. гектолитров.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИНА: КТО И ЧТО ПЬЕТ? 

Статистика говорит о небольшом снижении глобального потребления вина в 2014 году – общий объем оценивается примерно в 240 млн. гектолитров.

Традиционные страны-потребители показывают тенденцию к снижению: сегодня 40% вина выпивается за пределами Европы, а в 2000 году этот показатель был на уровне 31%.

Продолжается снижение во Франции (27,9 млн. гектолитров) и Италии (20,4 млн. гектолитров), ту же тенденцию показывает и Китай (15,8 млн. гектолитров). По-прежнему крупнейший потребитель вина в мире – США (30,7 млн. гектолитров). В среднем потребление уменьшилось на 1 млн. гектолитров, по сравнению с 2013 годом. Спад объясняется выходом на рынок нового поколения потребителей, изменением структуры доходов и расходов потребителей и глобальным изменением пищевых привычек.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОДАЖИ: ЦЕНА И ОБЪЕМ

Глобальный экспорт вина продолжает увеличиваться в объеме (+2,5% по сравнению с 2013 г.) и составил 104 млн. гектолитров, в ценовом выражении это 26 млрд. евро.

Рынок вина расширяется: 10 лет назад импортировалось всего 27% потребляемого вина, теперь эта доля рынка достигает 43%. Экспорт возрос, в основном, из Испании: увеличение на 22% по объему сделали эту страну в 2014 году ведущим мировым экспортером с долей на мировом рынке в 21,8%. 

Также эксперты отмечают снижение экспорта из Аргентины (-15,7% по объему), Южной Африки (-8.8%) и Чили (-9.0%). 

И по-прежнему доминирует бутилированное вино, несмотря на активный рост экспорта наливных вин. В среднесрочной перспективе эти изменения говорят о возобновлении роста объемов мирового рынка после небольшой паузы в 2013 году, возникшей из-за переоценки продукции.

Относительно типа продукции, в докладе были отмечены следующие изменения на мировом рынке: медленно восстанавливается рынок бутилированных вин, доля этого сегмента в экспорте в период с 2013 по 2014 год сократилась с 65% до 54%. С точки зрения цены, это по-прежнему крупнейший сегмент, на который приходится около 71% общей стоимости экспорта вина.

Вина в контейнерах от 2 л показали небольшое увеличение экспорта (+1,3%/2013 г), но и весьма существенное снижение стоимости (-10,8%), что связано с перераспределением долей рынка среди основных стран-экспортеров. В целом этот сегмент составил 38% мирового экспорта вина. 

Кроме того, был отмечен растущий сегмент игристого вина. За два последних года объем их экспорта вырос на 7,1%, а общая стоимость увеличилась на 5,4%. За 10 лет производство игристого увеличилось на 40%, и на сегодня составляет 8% всего мирового виноделия. Немецкий и французский рынки остаются крупнейшими потребителями игристых вин, наблюдается также растущий интерес в США, Австралии и странах Восточной Европы.

Генеральный директор OIV, Жан-Мари Аран также показал данные по сегменту розовых вин: отчет, подготовленный в сотрудничестве с CIVP (Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence), говорит о потенциале этого растущего сектора. Если мировой объем потребления вина за последние 10 лет вырос на 6%, то розовые вина стали популярнее на 25% и теперь занимают 10% всего мирового потребления вина. Основные потребители rose – Франция, США, Италия, Испания и Португалия. Тенденцию к росту этот перспективный сегмент показывает и на рынках других стран.