FOOD-розница в подробностях: обзор регионов Украины

2014 год – период испытаний для резидентов розничного рынка Украины. Проверку на прочность проходят как национальные, так и региональные сети. В условиях ухудшения экономических показателей государства, девальвации национальной валюты и снижения покупательской способности от экспансии в регионы отказываются даже наиболее динамичные ритейлеры.

Проанализировав food-рынок Украины в разрезе регионов, можно с уверенностью резюмировать, что ритейл страны един, но не однороден. Каждый регион существенно разнится по динамике развития торговых точек и потребительским предпочтениям. О рознице в подробностях – эксклюзивно от редакции TradeMaster®Group.

Центральный макрорегион

В Центральной части Украины функционируют 13 национальных ритейлеров, 14 региональных операторов и 13 локальных.

Ключевые по количеству торговых точек резиденты в разрезе регионов 

*По данным карты магазинов ритейлеров (январь – нач. ноября 2014 г.)

На сегодняшний день самым привлекательным для сетей является Киев, при этом степень конкуренции в городе увеличивается. В начале года на рынок вышел ритейлер VARUS, открыв сразу дюжину супермаркетов (благодаря покупке «Перекрестка» и Spar). Присутствующие в столице ритейлеры демонстрируют привычную схему развития – открываются новые «Форы» и дискаунтеры «АТБ», а также обновленные «Велика Кишеня» и «Сільпо».

В целом, Киевская область не демонстрирует стремительных темпов наращивания объектов торговли. Кроме магазинов VARUS, «АТБ» и франчайзингового «Наш Край» практически никто из ритейлеров не решается на открытия.

Среди товаров продовольственной группы первое и второе места по объему продаж занимают мясопродукты (17,3%) и алкогольные напитки (16,8%), третье – табачные изделия (11,0%), четвертое – молокопродукты (10,5%). Объем продаж продуктов питания (без учета алкогольных напитков и табачных изделий) увеличился на 7,3%.

Рынок FMCG вырос на 3% благодаря food-группе и напиткам, однако изменение затрат происходит в основном за счет роста цен – реальное потребление упало на 4% (данные GFK).

В области уменьшили объемы производства такие крупные компании-производители, как «Киевская кондитерская фабрика «Рошен», «Киевский завод шампанских вин «Столичный», «Оболонь» и др.

Специфика ассортимента в центральном регионе есть, особенно в тех категориях, где сила влияния локальных производителей исторически высокая (молочная, колбасная, хлебобулочная категории). Также немаловажную роль играют отличия в культуре потребления жителей центрального региона от восточного, где традициям готовки уделяется меньше внимания, и больше ориентируются на полуфабрикаты, продукцию быстрого приготовления.

Для Винницы и Житомира остается характерным традиционное потребление. Все остальные изыски приобретаются только в разовых ситуациях – на праздники. Продуктовая корзина практически не меняется, но отличается от других регионов. В центральных областях больше, чем на востоке потребление рыбы, однако меньше чем на западе; больше едят говядину, чем свинину; больше акцент в сторону нетрадиционных молочных продуктов (например, йогурты).

Чрезвычайно важное значение приобретает формирование «регионального модуля» из товаров местных хорошо известных поставщиков. Наличие таких товаров в ассортименте магазина является практически обязательным (на уровне 10-15% от всего представленного в магазине ассортимента), т.к. многие из них (например: какой-то особенный вид хлеба, молоко или сметана особой жирности, максимально свежие региональные мясные продукты, прочее) являются «товарами индикаторами» для потребителей данного региона. Вопрос их наличия в ассортименте – ключевой при выборе розничной точки.

По мнению эксперта Игоря ГАРБАРУКА, наличие «регионального модуля», кроме общей цели «удовлетворения потребностей всех клиентов розничной сети с учетом региональных потребностей и предпочтений», способствует: постоянной актуализации ассортимента (за счет возможности оперативной ротации товарных позиций именно за счет местных поставщиков); а также реализации «политики привлекательных цен» за счет минимальных расходов на транспортную и складскую логистику данных товаров в магазины розничной сети.

Южный регион

Покупательская способность, насыщенность торговыми объектами и емкость ритейл-рынка в Южном макрорегионе Украины очень разнится от области к области. Например, если Одесса, при условии понимания специфики открытия в регионе, готова «поглотить» еще не один объект торговли, то Кировоградская и Запорожская область представляют собой регионы, развивать сети в которых национальные игроки пока не спешат.

Присутствие в регионе топ-ритейлеров

*По данным карты магазинов ритейлеров (январь – нач. ноября 2014 г.)

С начала года в Одесской области начали свою деятельность два супермаркета «Таврия В» в Овидиопольском районе, супермаркет «Таврия В», деликатес-маркет «Космос» и 3 супермаркета «Копейка» в г. Одесса.

В Кировоградской области в первом полугодии компания «Вересень Плюс» открыла 4 магазина «Файно Маркет» в пгт. Добровеличковка, в г. Кировограде, в г. Сизоновка, г. Ульяновка.

Более низкие темпы роста наблюдаются на Херсонщине. Новым магазином «АТБ» пополнился только рынок г. Цюрупинска. Компания «АТБ-маркет» также открыла два дискаунтера в Запорожской области.

Розница на крымском полуострове за период не демонстрировала особого прироста, в связи с присущими ситуации рисками. Один их немногих, кто наращивает количество ТТ на полуострове – ритейлер «АТБ-маркет», открывший 4 новых дискаунтера после оккупации территории. Кроме того, ростовская продовольственная сеть «Ассорти-продукт» открыла шесть магазинов формата «магазин у дома» в Симферополе на базе торговых объектов, принадлежащих ранее региональному ритейлеру «Свитязь».

Полки супермаркетов в Крыму пополняются российскими товарами. Как сообщает редакция vesti.ua, среди продукции российского производства наиболее популярны молочные товары. На втором месте – кетчупы и майонез. Завезли колбасные изделия. Хлеб из РФ на территорию полуострова пока не поступает.

На сегодняшний день самым развитым и перспективным ритейл-рынком является Одесская область. Правда, как отмечает эксперт одного из национальных ритейлеров, при развитии бизнеса в Одесском регионе очень важным является вопрос налаживания диалога с руководством области и города.

Интересной с позиции развития торговли является Запорожская область. На первый взгляд, рынок насыщен. Занимая последнюю позицию по обеспеченности торговыми площадями, регион занимает третье место по количеству объектов торговли. При этом показатели свидетельствуют, что область находится на стадии роста. Уже сегодня разработаны проекты масштабных торговых центров, которые откроют возможности для захода ряда новых арендаторов. Стоит учесть, что в Запорожской области один из самых высоких средних уровней заработной платы (официальная статистика).

Западный макрорегион

Рынок Западной Украины достаточно специфичен и не существует единого знаменателя, который помог бы сравнить развитие каждой из областей и определить факторы, формирующие розницу. В настоящий момент национальные и региональные ритейлеры развиваются преимущественно в областных центрах и городах районного значения, тогда как локальные игроки завоевывают небольшие города и села. Кроме того, рынок насыщен одиночными магазинами прилавочного типа, а также рыночными форматами торговли, которые пользуются большой популярностью у населения. 

Ключевые ритейлеры в регионе:

*По данным карты магазинов ритейлеров (январь – нач. ноября 2014 г.)

 В первом полугодии 2014 года во Львовской области новые магазины были открыты такими ритейлерами: «Колибрис» (1), «Наш Край» (7), «Рукавичка» (7), «Fozzy Group» (1 «Сільпо»), «Фуршет» (1).

Сеть виномаркетов «Поляна» запустила в работу одни магазин во Львове. В Волынской области прирост торговых точек продемонстрировали следующие компании: «Наш Край» – 4 ТТ, компания «Аванта Групп» (Луцк), развивающая сеть супермаркетов «Колибрис» и «АВС Маркет», открыла 2 новых магазина у дома «АВС Маркет», а компания «Клевер Сторс», управляющая сетью минимаркетов «7-23» в г. Луцк, на конец августа выросла до 16 ТТ.

Кроме того, на розничном рынке макрорегиона, по данным официального сайта регионального дистрибутора «Рома», с начала 2014 года начали работу 9 магазинов сетей «НОРМА», «Рома» и «ТАЙСТРА».

Как отметил в комментариях нашему изданию Олександр ЛАНЕЦКИЙ (Литва), управляющий партнер консалтинговой компании Retai.net: «Как и во всей стране, темпы развития Западной Украины сильно упали. Строительство двух супермаркетов ведет донецкий ритейлер «Амстор», но заявленные ранее даты открытия перенесены. Днепропетровский ритейлер «АТБ», из-за проблем в Восточном регионе Украины, перенес планы по выходу в Западный. Кроме того, сеть «Барвинок» была выставлена на продажу, но я пока не слышал, чтобы сделка была осуществлена».

По мнению Олега КОМОСИЯ, руководителя отдела продаж, «Киевский маргариновый завод»: «Вопрос, с которым мы сталкиваемся при работе в Западной Украине – это большая лояльность к местному производителю. Покупатели объясняют такое поведение: “Тому що львівське”».

Восточный макрорегион

Текущий год для ритейлеров Восточной части Украины оказался стрессовым для ритейлеров. Боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей затруднили работу таких ритейлеров, как «АТБ», «Метро Кеш энд Керри», «Брусничка», «Амстор».

Наибольшие потери розничная торговля в период январь-август 2014г., конечно же, понесла в Луганской (-27,2%) и Донецкой (-20,4%) областях, в то время как годом ранее товарооборот в них рос – на 11,6% и 10,3% соответственно. Для сравнения, в соседних, относительно мирных Днепропетровском и Запорожском регионах розница все же продемонстрировала прирост – в 1,8% и 0,3%.

На сегодняшний день ритейл-рынок продуктовой розницы выглядит так:

*По данным карты магазинов ритейлеров (январь – нач. ноября 2014 г.)

Наиболее стойкие ритейлеры не спешат уходить из захваченных террористами городов, несмотря на многократные случаи грабежей и мародерства. Елена РАЗУМОВА, руководитель отдела по работе со СМИ сети «Велика Кишеня», подтвердила, что магазины компании в Донецке, Краснодоне и Северодонецке продолжают работать. При этом особых проблем с поставками продуктов, по словам госпожи РАЗУМОВОЙ, у сети нет – все доставляется в штатном режиме.

Все еще открыт и гипермаркет «Ашан» в Донецкой области.

«В регионе продолжают работать две группы ритейлеров: либо те, чьи ресурсы позволяют продолжать поставки, несмотря на потери товара от мародерства и «налогов»; либо сети, для которых Донбасс является ключевой, базовой территорией», – комментирует директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей (УАПТС) Алексей ДОРОШЕНКО. К первой категории можно отнести «Велику Кишеню» и «Ашан», ко второй – «Брусничку» и «Амстор».

Также фактически свернула свою работу в Донбассе крупнейшая розничная сеть Украины «АТБ». «Сейчас организовать работу в большинстве магазинов на территории, подконтрольной ЛНР и ДНР, не представляется возможным, – подчеркнул Борис МАРКОВ, Председатель совета директоров, генеральный директор корпорации «АТБ». – Торговые объекты не могут работать без электроэнергии, воды, без инкассации, без стабильных поставок и самое главное – без гарантии безопасности для персонала и сохранности товароматериальных ценностей».

Данные: Редакция TradeMaster® (Валентина КОР-ОГЛЫ, www.TradeMaster.UA)